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《其他股》供需缺口仍大 外资喊买美利达上看340元 - 财经 - 时报信息
2022-08-28

日系外资针对美利达(9914)出具报告指出,目前供需仍有很大缺口,重申美利达“买进”评等,目标价由285元调高至340元。

日系外资表示,确认强劲订单已到明年3月,加上供需之间仍有很大的落差,重申美利达“买进”评等,目标价由285元调高至340元,预估股价仍有14.7%的上涨空间。

日系外资表示,尽管产业面临零组件短缺,但美利达的供应状况有所改善,受益于骑自行车趋势和疫情关系,美利达去年营运表现强劲,且目前2021~2022年订单能见度也很乐观,另外,长期还有电动自行车趋势,以及大陆自行车的需求,都将支撑美利达中长期毛利率的增长。

日系外资表示,目前供给和需求间仍存在缺口,该状况有机会在2022年舒缓,目前库存仍旧很低,美利达看好美国、欧洲的电动自行车普及率将不断提高,目标是年增长50%, 美利达也看好2021年大陆市场将带来更多营收。

日系外资表示,著重于城市和徒步旅行自行车市场规模比运动自行车大,因此,恐导致ASP下降趋势,但美利达拟将提高其ASP的价格因应。

(时报信息)